گروهی از اراذل و اوباش که خود را حامیان جنوبی‌ها نشان می‌دهند و به طور مخفیانه توسط جیم مارون، صاحب یک خط حمل‌ونقل هدایت می‌شوند، به دلیجان‌ها حمله می‌کنند و این موضوع تهدیدی برای ارتباطات اتحادیه است. گریف هالبروک، مامور حل اختلاف خط دلیجان باترفیلد، و بارنی برودریک، مرد اتحادیه، با هم متحد می‌شوند تا به این فعالیت‌ها پایان دهند، البته زمانی که بر سر جلب توجه کیت کراکر با هم درگیر نیستند.